Le projet de ligne à grande vitesse LGV SEA, d’un montant de près de 8 milliards d’euros, soit à ce jour le plus gros projet d’infrastructure monté en partenariat public privé (PPP) en Europe, vient d’atteindre son bouclage financier. Le consortium gagnant LISEA est composé de Vinci, Axa Private Equity et CDC.
La CBR a agi comme conseiller financier de la MaPPP (agissant pour le compte de l’Etat Français) dans le cadre de la garantie de l’Etat apportée à plus de 1,4 milliard d’euros de prêts de banques commerciales et de la BEI, ainsi que comme conseil de RFF en tant que garant de la tranche de dette apportée par la Direction des Fonds d'Epargne.
Au travers de sa mission de conseiller financier, la CBR a démontré une fois de plus sa capacité à conseiller ses mandants efficacement et en toute indépendance. Les garanties de l’Etat Français et de RFF constituent des instruments de rehaussement de crédit sophistiqués mis au point afin de supporter la disponibilité et la liquidité des instruments de dette, notamment pour de larges projets d’infrastructures (dans le cadre du « Plan de relance » / « Grenelle de l’Environnement ») en réaction aux effets de la crise des subprimes en 2008-2009. De tels instruments constituent une des clés de la réussite d'un projet aussi complexe, ambitieux et induisant la levée de milliards d'euros de dette bancaire structurée. La MaPPP et RFF ont souligné l'engagement sans faille et la créativité de l’équipe de la CBR durant les 12 mois qui ont précédé le bouclage financier de cette opération.
La place prépondérante que la CBR a su se tailler dans le secteur des grands projets ferroviaires français se trouve ainsi renforcée par cette nouvelle réussite. En effet, ces dernières années, la CBR a également agi comme conseiller financier sur d'autres opérations d'envergure, notamment auprès de :
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L’Etat (MEDDTL) pour la concession relative à la liaison ferroviaire aéroportuaire Charles de Gaulle Express (montant : 1 milliard d’euros), un projet complexe qui n’a pas encore abouti ;
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RFF (autorité adjudicatrice déléguée) pour le contrat de partenariat GSM-R, d’un montant de 1.5 milliard d’euros, dont le bouclage financier a été atteint en février 2010. Ce PPP consiste à déployer un réseau de sécurité par télécommunication mobile le long du réseau ferré français ;
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Eiffage pour le projet de ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire (montant : 3 milliards d’euros) ; CBR poursuit son action aux côtés d’Eiffage pour atteindre le bouclage financier et contractuel cet été.
A travers les références ci-dessus et le bouclage de LGV SEA, l'équipe de Financement de Projet de la CBR peut se targuer d'avoir participé à la quasi-totalité des principaux PPP ferroviaires français, s'établissant de facto en leader du secteur.
Mentionnons également le rôle de SIACI Saint Honoré en tant que conseiller en assurances auprès du consortium mené par Vinci.