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Structurer des Fonds de Private Equity, dans le cadre de mission de conseil financier à des sponsors ayant une volonté de monter des fonds dédiés
Dans le cadre de notre rôle de Conseil Financier, nous :
- Définissons avec notre mandant et/ou potentiel partenaire la forme juridique appropriée. Nous maîtrisons en particulier les structures luxembourgeoises SICAR et SIF de plus en plus prisées;
- Structurons le fonds en produisant toute la documentation nécessaire (Placement Memorandum, Due Diligence Package) en coordination avec les conseillers juridiques et fiscaux du(des) promoteur(s). A cette étape, nous apportons toutes nos compétences pour contribuer à la modélisation, adaptation et mise en valeur du pipeline de projet, la constitution d’un management team approprié, la définition de règles de corporate governance adaptées, etc.;
- Coordonnons avec les conseils juridiques et la banque dépositaire (possibilité de recourir à la Banque Privée Edmond de Rothschild) l’incorporation du fonds;
- Pouvons sur une base de best effort, capitaliser sur nos relations auprès de potentiels investisseurs ainsi que sur nos accords privilégiés avec quelques plateformes de placement, afin de supporter l’effort de placement du fonds.
Nous considérons au cas par cas la possibilité de nous associer aux promoteurs du fonds en création, généralement en qualité de sponsor minoritaire mais actif (présence au board de la société de gestion et aux différents comités du fonds, implication dans la recherche d’investissements et/ ou de co-investissements ou autre).
Fonds de Private Equity : infrastructure et immobilier
Nous comptons notamment à notre actif la contribution à:
- un fonds paneuropéen d’infrastructure de transports de 140 millions d'Euros (premier bouclage), le Transport Infrastructure Investment Company, dans lequel nous sommes également un sponsor minoritaire aux côtés d’un opérateur de concessions autoroutières et d’une large banque commerciale européens;
- la structuration d’un fonds de private equity d’une taille cible de 500 millions de dollars en Angola dédié aux infrastructures (de transport et sociales) et au développement de projets immobiliers, révélatrice de notre tropisme africain.
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